Centrum CRM
CRM (postranní panel → CRM) spravuje lidi, pro které překládáte, a samotnou práci – věci, které byste jinak sledovali v tabulce.
Na této stránce
Co najdu v centru CRM?
- Nástěnka – kanban dokumentů jako zakázek. Sloupec Backlog automaticky obsahuje každý nesledovaný dokument; proces probíhá v krocích Naceněno → Probíhá → V revizi → Dodáno → Zaplaceno. Přetažením karty změníte stav; kliknutím na ni otevřete dokument.
- Projekty – každý projekt se svým klientem, počtem dokumentů a nejbližším termínem odevzdání, s možností rozbalení na jednotlivé dokumenty.
- Klienti – váš adresář klientů: kontakty, poznámky, výchozí nastavení překladů a stránka s podrobnostmi pro každého klienta s propojenými dokumenty a statistikami.
- Úkoly – jednoduché obchodní úkoly („odeslat fakturu“, „ozvat se“), s volitelnými termíny a odkazy na klienty.
- Statistiky – složení zakázek, počítadla pro termíny v tomto týdnu a po termínu, dodávky za měsíc a tabulka pro jednotlivé klienty.
Co centrum CRM zatím neumí?
Pokud jste v týmech, přepínač rozsahu v hlavičce zúží všech pět karet na Osobní nebo na jeden tým. Dokumenty se propojují s klienty z nabídky dokumentu, karty na nástěnce nebo nastavením klienta u projektu. Cenové nabídky, ceníky a faktury v produktu zatím nejsou – dnes CRM sleduje termíny a stavy; sazby a nacenění se plánují.
Jsou klienti v CRM to samé co uživatelé Transeptu?
Ne. Klienti v CRM jsou záznamy o lidech a společnostech, pro které překládáte – jsou to vaši zákazníci, nikoli účty v Transeptu. Vytvořením klienta nikoho nepozvete ani mu neudělíte přístup; pokud chcete, aby klient dokument skutečně viděl, pošlete mu odkaz na revizi.
Co se stane s mými dokumenty, když smažu klienta?
Dokumenty a projekty zůstanou – pouze ztratí propojení s klientem. Smazáním se trvale odstraní záznam klienta, jeho kontakty a poznámky, takže pokud chcete klienta pouze skrýt z výběrů, použijte možnost Archivovat: historie zůstane zachována a krok lze vrátit.
Změní se dokument tím, že ho umístím na nástěnku?
Ne. Přetažením karty z Backlogu se začne sledovat a jejím přetažením zpět (nebo pomocí „Odebrat z nástěnky“) se sledování ukončí – samotný dokument zůstane v obou případech nedotčený. Každý nesledovaný dokument se automaticky nachází v Backlogu, takže vaše stávající knihovna je na nástěnce hned od prvního dne.
Můj dokument má tři cílové jazyky – je to jedna zakázka, nebo tři?
Tři. Každá jazyková verze má svou vlastní kartu, protože se jedná o samostatný výstup s vlastním stavem práce a termínem odevzdání. Klient, stejně jako projekt, patří k dokumentu jako celku, takže jeho přiřazení platí pro všechny jazykové verze.
Může můj tým vidět mé klienty a nástěnku v CRM?
Všichni členové týmu vidí klienty, karty na nástěnce a úkoly týmu, a pokud vytvoříte klienta nebo úkol v rámci týmu, stane se tento tým jeho vlastníkem. Osobní práce zůstává osobní – mezi oběma zobrazeními se můžete přesouvat pomocí přepínače rozsahu v hlavičce CRM.
Stále si nevíte rady? Zeptejte se Literess v aplikaci, nebo napište na [email protected].