Centrum CRM

• Nástěnka – kanban dokumentů jako zakázek. Sloupec Backlog automaticky obsahuje každý nesledovaný dokument; proces probíhá v krocích Naceněno → Probíhá → V revizi → Dodáno → Zaplaceno. Přetažením karty změníte stav; kliknutím na ni otevřete dokument.
• Projekty – každý projekt se svým klientem, počtem dokumentů a nejbližším termínem odevzdání, s možností rozbalení na jednotlivé dokumenty.
• Klienti – váš adresář klientů: kontakty, poznámky, výchozí nastavení překladů a stránka s podrobnostmi pro každého klienta s propojenými dokumenty a statistikami.
• Úkoly – jednoduché obchodní úkoly („odeslat fakturu“, „ozvat se“), s volitelnými termíny a odkazy na klienty.
• Statistiky – složení zakázek, počítadla pro termíny v tomto týdnu a po termínu, dodávky za měsíc a tabulka pro jednotlivé klienty.

Pokud jste v týmech, přepínač rozsahu v hlavičce zúží všech pět karet na Osobní nebo na jeden tým. Dokumenty se propojují s klienty z nabídky dokumentu, karty na nástěnce nebo nastavením klienta u projektu. Cenové nabídky, ceníky a faktury v produktu zatím nejsou – dnes CRM sleduje termíny a stavy; sazby a nacenění se plánují.