CRM merkezi

• Pano – iş olarak belgelerin bir kanbanı. Bir Birikim sütunu, izlenmeyen her belgeyi otomatik olarak tutar; süreç Teklif Verildi → Devam Ediyor → İncelemede → Teslim Edildi → Ödendi şeklinde ilerler. Durumu değiştirmek için bir kartı sürükleyin; belgeyi açmak için üzerine tıklayın.
• Projeler – müşterisi, belge sayısı ve bir sonraki teslim tarihi ile her proje, belgelerine genişletilebilir.
• Müşteriler – müşteri defteriniz: kişiler, notlar, çeviri varsayılanları ve bağlantılı belgeler ile istatistikleri içeren müşteriye özel ayrıntı sayfası.
• Görevler – isteğe bağlı teslim tarihleri ve müşteri bağlantıları olan hafif iş yapılacakları (“fatura gönder”, “takip et”).
• İstatistikler – süreç dağılımı, bu hafta teslim edilecekler ve gecikenler sayaçları, aylık teslimatlar ve müşteriye özel bir tablo.

Ekiplerdeyseniz, üst bilgideki bir kapsam anahtarı beş sekmenin tümünü Kişisel veya tek bir ekip olarak daraltır. Belgeler; belge menüsünden, pano kartından veya bir projede müşteri ayarlanarak müşterilere bağlanır. Teklifler, fiyat kartları ve faturalar henüz üründe yok – bugün CRM teslim tarihi ve durum takibi yapıyor; fiyatlandırma ve teklif verme planlanıyor.