CRM merkezi
CRM (kenar çubuğu → CRM), kimin için çeviri yaptığınızı ve işin kendisini yönetir – normalde bir e-tabloda takip edeceğiniz her şeyi.
Bu sayfada
CRM merkezinde neler var?
- Pano – belgeleri birer iş olarak gösteren bir kanban. Birikim sütunu, izlenmeyen her belgeyi otomatik olarak tutar; süreç Teklif verildi → Devam ediyor → İncelemede → Teslim edildi → Ödendi şeklinde ilerler. Durumu değiştirmek için bir kartı sürükleyin; belgeyi açmak için üzerine tıklayın.
- Projeler – müşterisi, belge sayısı ve bir sonraki teslim tarihiyle birlikte her proje; belgelerini görmek için genişletilebilir.
- Müşteriler – müşteri defteriniz: kişiler, notlar, çeviri varsayılanları ve bağlantılı belgeler ile istatistikleri içeren müşteriye özel ayrıntı sayfası.
- Görevler – isteğe bağlı teslim tarihleri ve müşteri bağlantıları olan basit iş görevleri (“fatura gönder”, “takip et”).
- İstatistikler – süreç dağılımı, bu hafta teslim edilecekler ve gecikenler sayaçları, aylık teslimatlar ve müşteriye özel bir tablo.
CRM merkezi henüz neleri yapamıyor?
Ekiplerdeyseniz, üst bilgideki bir kapsam anahtarı beş sekmenin tümünü Kişisel veya tek bir ekip olarak daraltır. Belgeler; belge menüsünden, pano kartından veya bir projede müşteri ayarlanarak müşterilere bağlanır. Teklifler, fiyat kartları ve faturalar henüz üründe yok – bugün CRM teslim tarihi ve durum takibi yapıyor; fiyatlandırma ve teklif verme planlanıyor.
CRM müşterileri Transept kullanıcılarıyla aynı mıdır?
Hayır. CRM müşterileri, kimin için çeviri yaptığınızı gösteren kişi ve şirket kayıtlarıdır – Transept hesapları değil, sizin müşterilerinizdir. Bir tane oluşturmak kimseyi davet etmez veya erişim izni vermez; bir müşterinin bir belgeyi gerçekten görmesini sağlamak için bir inceleme bağlantısı gönderin.
Bir müşteriyi silersem belgelerime ne olur?
Belgeler ve projeler kalır – sadece müşteri bağlantısını kaybederler. Silmek, müşteri kaydını, kişilerini ve notlarını kalıcı olarak kaldırır, bu nedenle müşterinin yalnızca seçicilerden gizlenmesini istediğinizde Arşivle seçeneğini kullanın: bu işlem geçmişi korur ve geri alınabilir.
Bir belgeyi panoya koymak belgeyi değiştirir mi?
Hayır. Bir kartı Birikim dışına sürüklemek onu izlemeye başlar ve geri sürüklemek (veya “Panodan kaldır”) durdurur – her iki durumda da belgenin kendisine dokunulmaz. İzlenmeyen her belge otomatik olarak Birikim'de yer alır, bu nedenle mevcut bir kitaplık ilk günden itibaren panodadır.
Belgemin üç hedef dili var – bu bir iş mi yoksa üç iş mi?
Üç. Her dil sürümü kendi kartıdır, çünkü her biri kendi çalışma durumu ve teslim tarihi olan ayrı bir teslimattır. Müşteri, tıpkı proje gibi, belgenin bütününe aittir, bu nedenle bir tane atamak her dil sürümü için geçerlidir.
Ekibim CRM müşterilerimi ve panomu görebilir mi?
Ekip üyelerinin tümü ekibin müşterilerini, pano kartlarını ve görevlerini görür; kapsam bir ekip olarak ayarlanmışken bir müşteri veya görev oluşturmak o ekibi sahip yapar. Kişisel işler kişisel kalır – CRM üst bilgisindeki kapsam anahtarı, iki görünüm arasında geçiş yapmanızı sağlar.
Hâlâ takıldınız mı? Uygulama içinde Literess'e sorun veya [email protected] adresine yazın.