Проєкти
Проєкт — це група пов'язаних документів. Він знаходиться на лівій панелі дашборда, у розділі «Мої документи» та всередині кожної команди.
Як згрупувати документи в проєкт?
Створіть проєкт за допомогою кнопки «+ Новий проєкт» на панелі, додавши за бажанням емодзі та пару мов оригіналу/перекладу за замовчуванням. Нові документи, створені в межах проєкту, автоматично успадковують цю пару (її все ще можна змінити для кожного документа). Дозволено один рівень вкладеності — проєкт може мати підпроєкти, але вони не можуть мати власних.
Переміщуйте документи за допомогою меню «…» документа або кнопки «+ Додати документи» в проєкті. «Без категорії» — це загальний розділ для документів, які не належать до жодного проєкту; видалення проєкту переміщує його документи назад у розділ «Без категорії», а не видаляє їх. Особисті проєкти містять особисті документи; командні проєкти містять документи цієї команди.
Якщо документ має кілька мов, чи переміщуються вони всі разом?
Так. Багатомовні документи переміщуються як одне ціле — перенесення будь-якої мовної версії в проєкт або назад до розділу «Без категорії» переміщує всі пов'язані версії. Лічильник документів проєкту розглядає цю групу як один документ.
Що відбувається з мовними налаштуваннями документа під час його переміщення в проєкт?
Transept запитає вас. Якщо цільовий проєкт має власну мовну пару за замовчуванням, з'явиться запит із пропозицією зберегти поточні налаштування документа або застосувати налаштування проєкту — і цей вибір стосується лише цього конкретного переміщення.
Чи можна пов'язати проєкт із клієнтом?
Так. Заповніть поле Клієнт у проєкті, і документи, створені в ньому або переміщені до нього, автоматично пов'язуватимуться з цим клієнтом; клієнт, вказаний безпосередньо для документа, ніколи не перезаписується. Дивіться CRM-хаб.
Чи можна створити проєкт, не повертаючись до панелі дашборда?
Так. Діалогове вікно «Перемістити в проєкт…» у меню «…» документа дозволяє створити новий проєкт на місці, тому вам не потрібно спочатку створювати його на панелі.
Досі потрібна допомога? Запитайте Literess у застосунку або напишіть на [email protected].