CRM-хаб

• Дошка — канбан документів як завдань. Стовпець «Беклог» автоматично містить кожен невідстежуваний документ; воркфлоу проходить етапи: Оцінено → У процесі → На перевірці → Доставлено → Оплачено. Перетягніть картку, щоб змінити статус; натисніть на неї, щоб відкрити документ.
• Проєкти — кожен проєкт із його клієнтом, кількістю документів і наступним дедлайном, з можливістю розгортання до документів.
• Клієнти — ваша база клієнтів: контакти, нотатки, налаштування перекладу за замовчуванням і сторінка з деталями для кожного клієнта з пов'язаними документами та статистикою.
• Завдання — прості робочі справи («надіслати рахунок», «написати клієнту»), з можливими дедлайнами та посиланнями на клієнтів.
• Статистика — структура воркфлоу, лічильники завдань на цей тиждень і прострочених завдань, кількість зданих робіт за місяць і таблиця по кожному клієнту.

Якщо ви є учасником команд, перемикач області видимості в шапці звужує всі п'ять вкладок до «Особисті» або однієї команди. Документи пов'язуються з клієнтами через меню документа, картку на дошці або шляхом призначення клієнта проєкту. Оцінки вартості, прайс-листи та рахунки ще не додані в продукт — наразі CRM відстежує дедлайни та статуси; тарифи та виставлення оцінок заплановані на майбутнє.