CRM-хаб
CRM (бічна панель → CRM) керує людьми, для яких ви перекладаєте, та самою роботою — тим, що ви зазвичай відстежуєте в електронній таблиці.
На цій сторінці
Що є в CRM-хабі?
- Дошка — канбан документів як завдань. Стовпець «Беклог» автоматично містить кожен невідстежуваний документ; воркфлоу проходить етапи: Оцінено → У процесі → На перевірці → Доставлено → Оплачено. Перетягніть картку, щоб змінити статус; натисніть на неї, щоб відкрити документ.
- Проєкти — кожен проєкт із його клієнтом, кількістю документів і наступним дедлайном, з можливістю розгортання до документів.
- Клієнти — ваша база клієнтів: контакти, нотатки, налаштування перекладу за замовчуванням і сторінка з деталями для кожного клієнта з пов'язаними документами та статистикою.
- Завдання — прості робочі справи («надіслати рахунок», «написати клієнту»), з можливими дедлайнами та посиланнями на клієнтів.
- Статистика — структура воркфлоу, лічильники завдань на цей тиждень і прострочених завдань, кількість зданих робіт за місяць і таблиця по кожному клієнту.
Чого CRM-хаб ще не вміє?
Якщо ви є учасником команд, перемикач області видимості в шапці звужує всі п'ять вкладок до «Особисті» або однієї команди. Документи пов'язуються з клієнтами через меню документа, картку на дошці або шляхом призначення клієнта проєкту. Оцінки вартості, прайс-листи та рахунки ще не додані в продукт — наразі CRM відстежує дедлайни та статуси; тарифи та виставлення оцінок заплановані на майбутнє.
Чи є клієнти в CRM тими самими користувачами Transept?
Ні. Клієнти в CRM — це записи про людей та компанії, для яких ви перекладаєте: ваші замовники, а не акаунти Transept. Створення клієнта нікого не запрошує і не надає доступу; щоб клієнт міг побачити документ, надішліть йому посилання на перевірку.
Що станеться з моїми документами, якщо я видалю клієнта?
Документи та проєкти залишаться — вони просто втратять зв'язок із клієнтом. Видалення назавжди стирає запис клієнта, його контакти та нотатки, тому використовуйте Архівувати, якщо хочете лише приховати клієнта зі списків: це зберігає історію, і дію можна скасувати.
Чи змінює документ його розміщення на дошці?
Ні. Перетягування картки з Беклогу починає її відстеження, а перетягування назад (або «Видалити з дошки») — зупиняє. У будь-якому разі сам документ залишається незмінним. Кожен невідстежуваний документ автоматично знаходиться в Беклозі, тому наявна бібліотека з'являється на дошці з першого дня.
Мій документ має три мови перекладу — це одне завдання чи три?
Три. Кожна мовна версія — це окрема картка, оскільки кожна з них є окремим результатом роботи з власним статусом і дедлайном. Клієнт, як і проєкт, належить до документа в цілому, тому його призначення застосовується до кожної мовної версії.
Чи може моя команда бачити моїх клієнтів у CRM та дошку?
Усі учасники команди бачать клієнтів команди, картки на дошці та завдання, а створення клієнта або завдання в межах команди робить цю команду власником. Особиста робота залишається особистою — перемикач області видимості в шапці CRM дозволяє переходити між цими двома поданнями.
Досі потрібна допомога? Запитайте Literess у застосунку або напишіть на [email protected].