CRM 中心

• 看板——将文档作为任务的看板。积压列会自动存放所有未跟踪的文档；工作流包括已报价 → 进行中 → 审阅中 → 已交付 → 已付款。拖动卡片即可更改状态；点击卡片可打开文档。
• 项目——每个项目及其客户、文档计数和下一个截止日期，可展开查看其文档。
• 客户——您的客户名册：联系人、备注、翻译默认设置，以及包含关联文档和统计数据的客户详情页。
• 任务——轻量级业务待办事项（“发送发票”、“跟进”），可选择设置截止日期和客户链接。
• 统计——工作流构成、本周截止和逾期计数器、每月交付量以及按客户划分的表格。

如果您加入了团队，顶部标题栏的范围切换器可将所有五个选项卡缩小到个人或某个团队。通过文档菜单、看板卡片或在项目上设置客户，可将文档链接到客户。报价、费率表和发票尚未加入产品——目前的 CRM 支持截止日期和状态跟踪；费率和报价功能正在计划中。