CRM 中心
由 Mariia Ivakhnenko 维护Co-founder
CRM（侧栏 → CRM）用于管理您的翻译客户以及工作本身——这些通常是您在电子表格中跟踪的内容。
本页内容
CRM 中心包含哪些内容？
- 看板——将文档作为任务的看板。待办（Backlog）列会自动存放所有未跟踪的文档；工作流包括已报价 → 进行中 → 审阅中 → 已交付 → 已付款。拖动卡片即可更改状态；点击卡片可打开文档。
- 项目——每个项目及其客户、文档数量和下一个截止日期，可展开查看其文档。
- 客户——您的客户名册：联系人、备注、翻译默认设置，以及包含关联文档和统计数据的客户详情页。
- 任务——轻量级业务待办事项（“发送发票”、“跟进”），可选择设置截止日期和客户链接。
- 统计——工作流构成、本周截止和逾期计数器、每月交付量以及按客户划分的表格。
CRM 中心目前还不支持哪些功能？
如果您加入了团队，顶部标题栏的范围切换器可将所有五个选项卡切换为个人或某个团队视图。通过文档菜单、看板卡片或在项目上设置客户，可将文档链接到客户。报价、费率表和发票尚未加入产品——目前的 CRM 支持截止日期和状态跟踪；费率和报价功能正在计划中。
常见问题✦
CRM 客户和 Transept 用户是一回事吗？
不是。CRM 客户是您为其提供翻译服务的人员和公司的记录——他们是您的客户，而不是 Transept 帐户。创建客户记录不会邀请任何人，也不会授予访问权限；要让客户实际查看文档，请发送审阅链接。
如果我删除某个客户，我的文档会怎样？
文档和项目会保留下来——它们只是失去了客户链接。删除操作会永久移除客户记录、其联系人及其备注，因此如果您只想在选择器中隐藏该客户，请使用归档：它会保留历史记录，并且可以撤销。
将文档放入看板会改变文档吗？
不会。将卡片拖出待办列即开始跟踪，将其拖回（或“从看板中移除”）即停止跟踪——无论哪种方式，文档本身都不会受到影响。每个未跟踪的文档都会自动存放在待办列中，因此现有的库从第一天起就会显示在看板上。
我的文档有三种目标语言——这是一个任务还是三个？
三个。每个语言版本都有自己的卡片，因为每个版本都是一个独立的交付物，具有自己的工作状态和截止日期。与项目一样，客户属于整个文档，因此分配一个客户会应用于每个语言版本。
我的团队能看到我的 CRM 客户和看板吗？
团队成员都能看到团队的客户、看板卡片和任务，在团队范围内创建的客户或任务将归该团队所有。个人工作仍保持私密——您可以通过 CRM 标题栏中的范围切换器在两个视图之间切换。
仍有疑问？在应用内询问 Literess，或发送邮件至 [email protected]。