El centro CRM

• Panel — un kanban de documentos como trabajos. Una columna de Pendientes guarda automáticamente todos los documentos sin seguimiento; el flujo es Presupuestado → En curso → En revisión → Entregado → Pagado. Arrastre una tarjeta para cambiar su estado; haga clic en ella para abrir el documento.
• Proyectos — cada proyecto con su cliente, número de documentos y próxima fecha de entrega, ampliable para ver sus documentos.
• Clientes — su cartera de clientes: contactos, notas, valores de traducción predeterminados y una página de detalles por cliente con documentos vinculados y estadísticas.
• Tareas — tareas comerciales sencillas («enviar factura», «hacer seguimiento»), con fechas de vencimiento opcionales y enlaces a clientes.
• Estadísticas — composición del flujo de trabajo, contadores de entregas de esta semana y atrasadas, entregas por mes y una tabla por cliente.

Si forma parte de equipos, un selector de alcance en el encabezado limita las cinco pestañas a Personal o a un equipo. Los documentos se vinculan a los clientes desde el menú del documento, la tarjeta del panel o al asignar un cliente a un proyecto. Los presupuestos, las tarifas y las facturas aún no están en el producto; actualmente el CRM realiza un seguimiento de los plazos y el estado, pero las tarifas y los presupuestos están previstos.