El centro CRM
El CRM (barra lateral → CRM) gestiona las personas para las que traduce y el propio trabajo —lo que de otro modo controlaría en una hoja de cálculo.
En esta página
¿Qué hay en el centro CRM?
- Panel — un kanban de documentos como trabajos. Una columna de Pendientes guarda automáticamente todos los documentos sin seguimiento; el flujo es Presupuestado → En curso → En revisión → Entregado → Pagado. Arrastre una tarjeta para cambiar su estado; haga clic en ella para abrir el documento.
- Proyectos — cada proyecto con su cliente, número de documentos y próxima fecha de entrega, ampliable para ver sus documentos.
- Clientes — su cartera de clientes: contactos, notas, valores de traducción predeterminados y una página de detalles por cliente con documentos vinculados y estadísticas.
- Tareas — tareas comerciales sencillas («enviar factura», «hacer seguimiento»), con fechas de vencimiento opcionales y enlaces a clientes.
- Estadísticas — composición del flujo de trabajo, contadores de entregas de esta semana y atrasadas, entregas por mes y una tabla por cliente.
¿Qué es lo que aún no hace el centro CRM?
Si forma parte de equipos, un selector de alcance en el encabezado limita las cinco pestañas a Personal o a un equipo. Los documentos se vinculan a los clientes desde el menú del documento, la tarjeta del panel o al asignar un cliente a un proyecto. Los presupuestos, las tarifas y las facturas aún no están en el producto —actualmente el CRM realiza un seguimiento de los plazos y el estado; las tarifas y los presupuestos están previstos.
¿Los clientes del CRM son lo mismo que los usuarios de Transept?
No. Los clientes del CRM son registros de las personas y empresas para las que traduce —sus clientes, no cuentas de Transept. Crear uno no invita a nadie ni otorga acceso; para que un cliente pueda ver un documento, envíe un enlace de revisión.
¿Qué ocurre con mis documentos si elimino un cliente?
Los documentos y proyectos se mantienen —simplemente pierden el vínculo con el cliente. Al eliminar, se borra el registro del cliente, sus contactos y sus notas de forma permanente, así que use Archivar cuando solo quiera ocultar al cliente de los selectores: mantiene el historial y es reversible.
¿Poner un documento en el panel cambia el documento?
No. Arrastrar una tarjeta fuera de Pendientes inicia su seguimiento, y arrastrarla de vuelta (o «Quitar del panel») lo detiene —el documento en sí no se modifica en ningún caso. Todos los documentos sin seguimiento se colocan en Pendientes automáticamente, por lo que una biblioteca existente está en el panel desde el primer día.
Mi documento tiene tres idiomas de destino, ¿es un trabajo o tres?
Tres. Cada versión de idioma tiene su propia tarjeta, porque cada una es un entregable independiente con su propio estado de trabajo y fecha de entrega. El cliente, al igual que el proyecto, pertenece al documento en su conjunto, por lo que asignar uno se aplica a todas las versiones de idioma.
¿Puede mi equipo ver mis clientes del CRM y mi panel?
Todos los miembros del equipo ven los clientes, las tarjetas del panel y las tareas del equipo, y crear un cliente o una tarea dentro del alcance de un equipo convierte a ese equipo en el propietario. El trabajo personal sigue siendo personal —el selector de alcance en el encabezado del CRM le permite cambiar entre las dos vistas.
¿Necesita más ayuda? Pregunte a Literess en la aplicación o escriba a [email protected].