Der CRM-Hub
Das CRM (Seitenleiste → CRM) verwaltet die Personen, für die Sie übersetzen, und die Arbeit selbst – all das, was Sie sonst in einer Tabelle erfassen würden.
Fünf Tabs
- Board – ein Kanban für Dokumente als Aufträge. Eine Backlog-Spalte enthält automatisch jedes nicht verfolgte Dokument; die Pipeline verläuft von Angebot → In Bearbeitung → In Prüfung → Geliefert → Bezahlt. Ziehen Sie eine Karte, um den Status zu ändern; klicken Sie darauf, um das Dokument zu öffnen.
- Projekte – jedes Projekt mit seinem Kunden, der Dokumentenanzahl und dem nächsten Fälligkeitsdatum, ausklappbar zu seinen Dokumenten.
- Kunden – Ihr Kundenbuch: Kontakte, Notizen, Übersetzungsstandards und eine Detailseite pro Kunde mit verknüpften Dokumenten und Statistiken.
- Aufgaben – einfache geschäftliche To-dos („Rechnung senden“, „Nachfassen“), mit optionalen Fälligkeitsdaten und Kundenverknüpfungen.
- Statistiken – Zusammensetzung der Pipeline, Zähler für diese Woche fällig und überfällig, Lieferungen pro Monat und eine Tabelle pro Kunde.
Umfang und was noch kommt
Wenn Sie in Teams sind, grenzt ein Schalter in der Kopfzeile alle fünf Tabs auf „Persönlich“ oder ein bestimmtes Team ein. Dokumente werden über das Dokumentenmenü, die Board-Karte oder durch Zuweisung eines Kunden zu einem Projekt mit Kunden verknüpft. Angebote, Preislisten und Rechnungen sind noch nicht im Produkt enthalten – aktuell übernimmt das CRM die Fristen- und Statusverfolgung; Preise und Angebotserstellung sind in Planung.
Kommen Sie nicht weiter? Fragen Sie Literess in der App oder schreiben Sie an [email protected].