Der CRM-Hub
Das CRM (Seitenleiste → CRM) verwaltet die Personen, für die Sie übersetzen, und die Arbeit selbst – all das, was Sie sonst in einer Tabelle erfassen würden.
Auf dieser Seite
Was bietet der CRM-Hub?
- Board – ein Kanban für Dokumente als Aufträge. Eine Backlog-Spalte enthält automatisch jedes nicht verfolgte Dokument; die Pipeline verläuft von Angebot → In Bearbeitung → In Korrektur → Geliefert → Bezahlt. Ziehen Sie eine Karte, um den Status zu ändern; klicken Sie darauf, um das Dokument zu öffnen.
- Projekte – jedes Projekt mit seinem Kunden, der Dokumentenanzahl und dem nächsten Fälligkeitsdatum, ausklappbar zu seinen Dokumenten.
- Kunden – Ihre Kundenkartei: Kontakte, Notizen, Übersetzungsstandards und eine Detailseite pro Kunde mit verknüpften Dokumenten und Statistiken.
- Aufgaben – einfache geschäftliche To-dos („Rechnung senden“, „Nachfassen“) mit optionalen Fälligkeitsdaten und Kundenverknüpfungen.
- Statistiken – Zusammensetzung der Pipeline, Zähler für diese Woche fällige und überfällige Aufträge, Lieferungen pro Monat und eine Tabelle pro Kunde.
Was kann der CRM-Hub noch nicht?
Wenn Sie in Teams sind, grenzt ein Schalter in der Kopfzeile alle fünf Tabs auf „Persönlich“ oder ein bestimmtes Team ein. Dokumente werden über das Dokumentenmenü, die Board-Karte oder durch Zuweisung eines Kunden zu einem Projekt mit Kunden verknüpft. Angebote, Preislisten und Rechnungen sind noch nicht im Produkt enthalten – aktuell übernimmt das CRM die Fristen- und Statusverfolgung; Preise und Angebotserstellung sind in Planung.
Sind CRM-Kunden dasselbe wie Transept-Nutzer?
Nein. CRM-Kunden sind Datensätze der Personen und Unternehmen, für die Sie übersetzen – Ihre Kunden, keine Transept-Konten. Wenn Sie einen Kunden anlegen, wird niemand eingeladen oder erhält Zugriff; damit ein Kunde ein Dokument tatsächlich sehen kann, senden Sie einen Review-Link.
Was passiert mit meinen Dokumenten, wenn ich einen Kunden lösche?
Die Dokumente und Projekte bleiben erhalten – sie verlieren nur die Kundenverknüpfung. Beim Löschen werden der Kundendatensatz, seine Kontakte und Notizen dauerhaft entfernt. Verwenden Sie daher Archivieren, wenn der Kunde nur in Auswahlmenüs verborgen werden soll: So bleibt der Verlauf erhalten und der Vorgang ist umkehrbar.
Ändert sich das Dokument, wenn ich es auf das Board setze?
Nein. Wenn Sie eine Karte aus dem Backlog ziehen, beginnt die Verfolgung, und wenn Sie sie zurückziehen (oder auf „Vom Board entfernen“ klicken), endet sie – das Dokument selbst bleibt in jedem Fall unangetastet. Jedes nicht verfolgte Dokument befindet sich automatisch im Backlog, sodass eine bestehende Bibliothek vom ersten Tag an auf dem Board ist.
Mein Dokument hat drei Zielsprachen – ist das ein Auftrag oder drei?
Drei. Jede Sprachversion ist eine eigene Karte, da jede ein separates Lieferobjekt mit eigenem Bearbeitungsstatus und Fälligkeitsdatum ist. Der Kunde gehört, wie das Projekt, zum gesamten Dokument. Wenn Sie also einen Kunden zuweisen, gilt dies für jede Sprachversion.
Kann mein Team meine CRM-Kunden und mein Board sehen?
Alle Teammitglieder sehen die Kunden, Board-Karten und Aufgaben des Teams. Wenn Sie einen Kunden oder eine Aufgabe erstellen, während Sie im Team-Kontext sind, wird das Team zum Eigentümer. Persönliche Arbeit bleibt persönlich – mit dem Schalter in der CRM-Kopfzeile wechseln Sie zwischen den beiden Ansichten.
Kommen Sie nicht weiter? Fragen Sie Literess in der App oder schreiben Sie an [email protected].