O hub de CRM
O CRM (barra lateral → CRM) gerencia as pessoas para quem você traduz e o trabalho em si — as coisas que você normalmente acompanharia em uma planilha.
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O que há no hub de CRM?
- Quadro — um kanban de documentos como trabalhos. Uma coluna de Backlog guarda todos os documentos não rastreados automaticamente; o fluxo passa por Orçado → Em andamento → Em revisão → Entregue → Pago. Arraste um cartão para alterar o status; clique nele para abrir o documento.
- Projetos — cada projeto com seu cliente, contagem de documentos e próxima data de entrega, expansível para seus documentos.
- Clientes — sua carteira de clientes: contatos, anotações, predefinições de tradução e uma página de detalhes por cliente com documentos vinculados e estatísticas.
- Tarefas — afazeres comerciais simples (“enviar fatura”, “fazer acompanhamento”), com datas de entrega opcionais e links de clientes.
- Estatísticas — composição do fluxo, contadores de entregas para esta semana e em atraso, entregas por mês e uma tabela por cliente.
O que o hub de CRM ainda não faz?
Se você participa de equipes, um seletor de escopo no cabeçalho restringe todas as cinco abas para Pessoal ou para uma equipe. Os documentos são vinculados aos clientes pelo menu do documento, pelo cartão do quadro ou ao definir um cliente em um projeto. Orçamentos, tabelas de preços e faturas ainda não estão no produto — hoje o CRM faz o acompanhamento de prazos e status; preços e orçamentos estão planejados.
Os clientes do CRM são os mesmos que os usuários do Transept?
Não. Os clientes do CRM são registros das pessoas e empresas para quem você traduz — seus clientes, não contas do Transept. Criar um não convida ninguém nem concede acesso; para permitir que um cliente realmente veja um documento, envie um link de revisão.
O que acontece com meus documentos se eu excluir um cliente?
Os documentos e projetos sobrevivem — eles apenas perdem o vínculo com o cliente. A exclusão remove o registro do cliente, seus contatos e suas anotações permanentemente, portanto, use Arquivar quando quiser apenas que o cliente fique oculto nos seletores: isso mantém o histórico e é reversível.
Colocar um documento no quadro altera o documento?
Não. Arrastar um cartão para fora de Backlog inicia o rastreamento, e arrastá-lo de volta (ou “Remover do quadro”) o interrompe — o documento em si permanece intacto de qualquer forma. Todos os documentos não rastreados ficam no Backlog automaticamente, então uma biblioteca existente já está no quadro desde o primeiro dia.
Meu documento tem três idiomas de destino — isso é um trabalho ou três?
Três. Cada versão de idioma é um cartão próprio, porque cada uma é uma entrega separada com seu próprio status de trabalho e data de entrega. O cliente, assim como o projeto, pertence ao documento como um todo, então atribuir um se aplica a todas as versões de idioma.
Minha equipe pode ver meus clientes e o quadro do CRM?
Todos os membros da equipe veem os clientes, os cartões do quadro e as tarefas da equipe, e criar um cliente ou tarefa enquanto estiver no escopo de uma equipe torna essa equipe a proprietária. O trabalho pessoal continua pessoal — o seletor de escopo no cabeçalho do CRM é como você alterna entre as duas visualizações.
Ainda com dúvidas? Pergunte à Literess no aplicativo, ou escreva para [email protected].