O hub de CRM
O CRM (barra lateral → CRM) gerencia as pessoas para quem você traduz e o trabalho em si — as coisas que você normalmente acompanharia em uma planilha.
Cinco abas
- Quadro — um kanban de documentos como trabalhos. Uma coluna de Backlog guarda todos os documentos não rastreados automaticamente; o fluxo passa por Orçado → Em andamento → Em revisão → Entregue → Pago. Arraste um cartão para alterar o status; clique nele para abrir o documento.
- Projetos — cada projeto com seu cliente, contagem de documentos e próxima data de entrega, expansível para seus documentos.
- Clientes — sua carteira de clientes: contatos, anotações, predefinições de tradução e uma página de detalhes por cliente com documentos vinculados e estatísticas.
- Tarefas — afazeres comerciais simples (“enviar fatura”, “fazer acompanhamento”), com datas de entrega opcionais e links de clientes.
- Estatísticas — composição do fluxo, contadores de entregas para esta semana e em atraso, entregas por mês e uma tabela por cliente.
Escopo e o que vem por aí
Se você participa de equipes, um seletor de escopo no cabeçalho restringe todas as cinco abas para Pessoal ou para uma equipe. Os documentos são vinculados aos clientes pelo menu do documento, pelo cartão do quadro ou ao definir um cliente em um projeto. Orçamentos, tabelas de preços e faturas ainda não estão no produto — hoje o CRM faz o acompanhamento de prazos e status; preços e orçamentos estão planejados.
Ainda com dúvidas? Pergunte à Literess no aplicativo ou escreva para [email protected].