Le hub CRM
Le CRM (barre latérale → CRM) gère les personnes pour lesquelles vous traduisez et le travail lui-même — ce que vous suivriez autrement dans une feuille de calcul.
Sur cette page
Que contient le hub CRM ?
- Tableau — un kanban des documents en tant que missions. Une colonne Backlog contient automatiquement tous les documents non suivis ; le pipeline va de Devisé → En cours → En révision → Livré → Payé. Faites glisser une carte pour changer son statut ; cliquez dessus pour ouvrir le document.
- Projets — chaque projet avec son client, le nombre de documents et la prochaine date d'échéance, développable pour afficher ses documents.
- Clients — votre carnet de clients : contacts, notes, paramètres de traduction par défaut, et une page détaillée par client avec les documents liés et les statistiques.
- Tâches — des tâches professionnelles simples (« envoyer la facture », « faire un suivi »), avec des dates d'échéance facultatives et des liens vers les clients.
- Statistiques — composition du pipeline, compteurs des échéances de la semaine et des retards, livraisons par mois, et un tableau par client.
Que ne fait pas encore le hub CRM ?
Si vous faites partie d'équipes, un sélecteur de portée dans l'en-tête restreint les cinq onglets à Personnel ou à une équipe. Les documents sont liés aux clients depuis le menu du document, la carte du tableau ou en définissant un client sur un projet. Les devis, les grilles tarifaires et les factures ne sont pas encore intégrés au produit — aujourd'hui, le CRM assure le suivi des échéances et des statuts ; les tarifs et les devis sont prévus.
Les clients du CRM sont-ils les mêmes que les utilisateurs de Transept ?
Non. Les clients du CRM sont des enregistrements des personnes et des entreprises pour lesquelles vous traduisez — vos clients, et non des comptes Transept. En créer un n'invite personne et n'accorde aucun accès ; pour permettre à un client de voir réellement un document, envoyez un lien de révision.
Que se passe-t-il avec mes documents si je supprime un client ?
Les documents et les projets sont conservés — ils perdent simplement le lien avec le client. La suppression efface définitivement la fiche du client, ses contacts et ses notes, utilisez donc Archiver lorsque vous souhaitez uniquement que le client soit masqué dans les sélecteurs : cela conserve l'historique et est réversible.
Le fait de placer un document sur le tableau modifie-t-il le document ?
Non. Faire glisser une carte hors du Backlog lance son suivi, et la ramener (ou « Retirer du tableau ») l'arrête — le document lui-même reste intact dans les deux cas. Chaque document non suivi se trouve automatiquement dans le Backlog, de sorte qu'une bibliothèque existante est sur le tableau dès le premier jour.
Mon document comporte trois langues cibles — s'agit-il d'une seule mission ou de trois ?
Trois. Chaque version linguistique possède sa propre carte, car chacune constitue un livrable distinct avec son propre statut de travail et sa propre date d'échéance. Le client, tout comme le projet, appartient au document dans son ensemble, de sorte que l'attribution d'un client s'applique à chaque version linguistique.
Mon équipe peut-elle voir mes clients CRM et mon tableau ?
Les membres de l'équipe voient tous les clients, les cartes du tableau et les tâches de l'équipe, et la création d'un client ou d'une tâche dans le cadre d'une équipe fait de cette équipe le propriétaire. Le travail personnel reste personnel — le sélecteur de portée dans l'en-tête du CRM vous permet de passer d'une vue à l'autre.
Un problème persiste ? Demandez à Literess dans l'application, ou écrivez à [email protected].