Centrum CRM
Moduł CRM (pasek boczny → CRM) zarządza osobami, dla których wykonywane są tłumaczenia, oraz samą pracą – wszystkim tym, co zazwyczaj śledzi się w arkuszu kalkulacyjnym.
Na tej stronie
Co znajduje się w centrum CRM?
- Tablica – kanban z dokumentami jako zleceniami. Kolumna Backlog automatycznie przechowuje każdy nieśledzony dokument; proces przebiega od Wyceniono → W toku → W przeglądzie → Dostarczono → Opłacono. Przeciągnięcie karty zmienia jej status; kliknięcie otwiera dokument.
- Projekty – każdy projekt wraz z klientem, liczbą dokumentów i najbliższym terminem realizacji, z możliwością rozwinięcia do listy dokumentów.
- Klienci – baza klientów: kontakty, notatki, domyślne ustawienia tłumaczeń oraz szczegółowa strona każdego klienta z powiązanymi dokumentami i statystykami.
- Zadania – proste zadania biznesowe („wyślij fakturę”, „przypomnij się”), z opcjonalnymi terminami i powiązaniami z klientami.
- Statystyki – struktura projektów, liczniki zadań na ten tydzień i zaległych, dostawy w miesiącu oraz tabela dla poszczególnych klientów.
Czego centrum CRM jeszcze nie potrafi?
W przypadku pracy w zespołach przełącznik zakresu w nagłówku zawęża wszystkie pięć zakładek do widoku osobistego lub jednego zespołu. Dokumenty można powiązać z klientami z poziomu menu dokumentu, karty na tablicy lub przypisując klienta do projektu. Wyceny, cenniki i faktury nie są jeszcze dostępne w produkcie – obecnie CRM służy do śledzenia terminów i statusów; obsługa stawek i wycen jest w planach.
Czy klienci w CRM to to samo, co użytkownicy Transept?
Nie. Klienci w CRM to wpisy dotyczące osób i firm, dla których wykonywane są tłumaczenia – to klienci, a nie konta Transept. Utworzenie klienta nie wysyła zaproszenia ani nie przyznaje dostępu; aby klient mógł faktycznie zobaczyć dokument, należy wysłać link do recenzji.
Co stanie się z dokumentami po usunięciu klienta?
Dokumenty i projekty pozostaną – stracą jedynie powiązanie z klientem. Usunięcie trwale kasuje wpis klienta, jego kontakty i notatki, dlatego warto użyć opcji Archiwizuj, jeśli klient ma być tylko ukryty na listach wyboru: zachowuje to historię i jest odwracalne.
Czy umieszczenie dokumentu na tablicy zmienia sam dokument?
Nie. Przeciągnięcie karty z kolumny Backlog rozpoczyna jej śledzenie, a przeciągnięcie z powrotem (lub wybranie „Usuń z tablicy”) je zatrzymuje – sam dokument pozostaje w obu przypadkach nienaruszony. Każdy nieśledzony dokument automatycznie znajduje się w kolumnie Backlog, więc istniejąca biblioteka jest widoczna na tablicy od pierwszego dnia.
Dokument ma trzy języki docelowe – czy to jedno zlecenie, czy trzy?
Trzy. Każda wersja językowa to osobna karta, ponieważ każda z nich jest oddzielnym elementem docelowym z własnym statusem pracy i terminem realizacji. Klient, podobnie jak projekt, jest przypisany do dokumentu jako całości, więc przypisanie go dotyczy każdej wersji językowej.
Czy zespół widzi klientów w CRM i tablicę?
Wszyscy członkowie zespołu widzą klientów, karty na tablicy i zadania zespołu, a utworzenie klienta lub zadania w widoku zespołu czyni ten zespół ich właścicielem. Praca osobista pozostaje osobista – przełącznik zakresu w nagłówku CRM pozwala na przemieszczanie się między tymi dwoma widokami.
Nadal potrzebna pomoc? Warto zapytać Literess w aplikacji lub napisać na adres [email protected].