L'hub CRM

• Bacheca — un kanban di documenti intesi come lavori. Una colonna Arretrati contiene automaticamente ogni documento non tracciato; la pipeline segue il flusso Preventivato → In corso → In revisione → Consegnato → Pagato. Trascini una scheda per cambiare stato; ci clicchi sopra per aprire il documento.
• Progetti — ogni progetto con il suo cliente, il conteggio dei documenti e la prossima data di scadenza, espandibile per mostrare i suoi documenti.
• Clienti — il Suo portafoglio clienti: contatti, note, impostazioni di traduzione predefinite e una pagina di dettaglio per cliente con documenti collegati e statistiche.
• Attività — semplici cose da fare aziendali («inviare fattura», «follow-up»), con date di scadenza opzionali e link ai clienti.
• Statistiche — composizione della pipeline, contatori per le scadenze di questa settimana e quelle scadute, consegne mensili e una tabella per cliente.

Se fa parte di team, un selettore di ambito nell'intestazione restringe tutte e cinque le schede a Personale o a un singolo team. I documenti si collegano ai clienti dal menu del documento, dalla scheda della bacheca o impostando un cliente su un progetto. Preventivi, listini prezzi e fatture non sono ancora presenti nel prodotto: oggi il CRM si occupa del monitoraggio delle scadenze e dello stato; le tariffe e i preventivi sono previsti in futuro.