L'hub CRM
Il CRM (barra laterale → CRM) gestisce le persone per cui traduce e il lavoro stesso – tutto ciò che altrimenti traccerebbe in un foglio di calcolo.
In questa pagina
Cosa c'è nell'hub CRM?
- Bacheca – un kanban di documenti intesi come lavori. Una colonna Arretrati contiene automaticamente ogni documento non tracciato; la pipeline segue il flusso Preventivato → In corso → In revisione → Consegnato → Pagato. Trascini una scheda per cambiare stato; ci clicchi sopra per aprire il documento.
- Progetti – ogni progetto con il suo cliente, il conteggio dei documenti e la prossima data di scadenza, espandibile per mostrare i suoi documenti.
- Clienti – il Suo portafoglio clienti: contatti, note, impostazioni di traduzione predefinite e una pagina di dettaglio per cliente con documenti collegati e statistiche.
- Attività – semplici cose da fare aziendali («inviare fattura», «follow-up»), con date di scadenza opzionali e link ai clienti.
- Statistiche – composizione della pipeline, contatori per le scadenze di questa settimana e quelle scadute, consegne mensili e una tabella per cliente.
Cosa non fa ancora l'hub CRM?
Se fa parte di team, un selettore di ambito nell'intestazione restringe tutte e cinque le schede a Personale o a un singolo team. I documenti si collegano ai clienti dal menu del documento, dalla scheda della bacheca o impostando un cliente su un progetto. Preventivi, listini prezzi e fatture non sono ancora presenti nel prodotto – oggi il CRM si occupa del monitoraggio delle scadenze e dello stato; le tariffe e i preventivi sono previsti in futuro.
I clienti del CRM sono uguali agli utenti di Transept?
No. I clienti del CRM sono i registri delle persone e delle aziende per cui traduce – i Suoi clienti, non gli account Transept. Crearne uno non invita nessuno né concede l'accesso; per permettere a un cliente di vedere effettivamente un documento, invii un link di revisione.
Cosa succede ai miei documenti se elimino un cliente?
I documenti e i progetti rimangono – perdono semplicemente il collegamento al cliente. L'eliminazione rimuove definitivamente il registro del cliente, i suoi contatti e le sue note, quindi usi Archivia quando vuole solo nascondere il cliente dai selettori: mantiene la cronologia ed è reversibile.
Mettere un documento nella bacheca modifica il documento?
No. Trascinare una scheda fuori da Arretrati ne avvia il monitoraggio, e trascinarla di nuovo lì (o «Rimuovi dalla bacheca») lo interrompe – il documento in sé rimane intatto in entrambi i casi. Ogni documento non tracciato si trova automaticamente in Arretrati, quindi una libreria esistente è sulla bacheca fin dal primo giorno.
Il mio documento ha tre lingue di destinazione – è un solo lavoro o tre?
Tre. Ogni versione linguistica ha la propria scheda, perché ciascuna è un prodotto finale separato con il proprio stato di avanzamento e la propria data di scadenza. Il cliente, come il progetto, appartiene al documento nel suo complesso, quindi assegnarne uno si applica a ogni versione linguistica.
Il mio team può vedere i miei clienti e la mia bacheca del CRM?
Tutti i membri del team vedono i clienti, le schede della bacheca e le attività del team, e creare un cliente o un'attività mentre l'ambito è impostato su un team rende quel team il proprietario. Il lavoro personale rimane personale – il selettore di ambito nell'intestazione del CRM è il modo in cui ci si sposta tra le due visualizzazioni.
Ha ancora dubbi? Chieda a Literess nell'app, oppure scriva a [email protected].